В Daylite есть понятие «наборы задач» (activity set). Это задачи, которые мы регулярно применяем к различным объектам в базе — людям, компаниям, проектам или продажам.
Для настройки идем в Preferences
настройки Daylite 4
Выбираем пункт «Activity Set»
Прописываем название для группы задачи и сами задачи
На что обращаем внимание? Чтобы не путаться в будущем, сразу выбираем к какому объекту мы будем применять наш набор задач. Например задачи при приеме на работу сотрудника будут применимы только для людей (галочка Applies to — People). А указанные на картинке выше задачи применимы только для сделки, Opportunities.